クララとかわいいお友達、メイドのトルーシェンさん。
クララとフリッツ。お姉さんたちと弟たちでポーズ。
ドロッセルマイヤーさんとルイーゼさん登場。
クララの大伯母さまたち、ステラさんとハイジさん。
クララと仲良し三人組。
ドロッセルマイヤーさんに催眠術を掛けられてねずみになっちゃう子供たち。ハーメルンの笛吹みたいに。
ドロッセルマイヤーさんはかわいい動物たちをパーティーに連れてきます。第一弾はこねこ♡