お人形と踊るガールズ。

暴れるくんたち。

アンナさんとドロッセルマイヤーさん。ちょっと変わっているけれど頼りになる未来のお婿さんです。

乾杯の図。盛り上がっています。

時計が10時を指し、パーティーはお開きとなりました。今夜はこどもたちはクララの家でお泊り。おばあ様たちはおうちに帰ります。

ドロッセルマイヤーさんはこっそりクララに素敵なドレスをプレゼントしました。「これを着て12時にここで。君にお願いがあるんだ。」

ナタニエルの呪いを解くことを誓うドロッセルマイヤーさん。

こどもたちは、ドロッセルマイヤーさんにプレゼントされたお人形とねずみを並べて、寝室へ向かいました。