夜中の12時、ドロッセルマイヤーさんがマウゼリンカとともにやってきます。

ツリーと人形、ねずみたちは大きくなっています。

プレゼントされたドレスを着てきたクララ。

ドロッセルマイヤーさんにナタニエル（くるみ割り人形）の呪いを解いてほしいといわれたクララ。マウゼリンカは、ドロッセルマイヤーさんに命を助けてもらったお礼に、母、マウゼリンクス夫人のかけたナタニエルの呪いを解こうとします。

クララに加勢するお人形軍。

見合って見合って。どちらか本当にナタニエルを助けたいと思う友情が真実であるほうが勝ち。

やったるで！とねずみたちを鼓舞するマウゼリンカ。

やったるで！とお人形を集めたクララ。