大麦糖（キャンディー）

デコレーションケーキ。ナタニエルとピルリパート姫も一緒に踊ります。

おかしたちがクララたちを歓待します。チョコレート

コーヒー

お茶

夜中にクララのおばあ様のアンナさんと叔母様のルイーゼさんがお茶を飲んでいるとピルリパート姫が誘いに来ました。「お菓子の国へご案内しましょう」

クララとナタニエル（くるみ割り人形）とドロッセルマイヤーさんは、3人でお菓子の国へ向かっています。

お菓子の国へやってきた3人。アンナさんとルイーゼさんも到着していました（お菓子たちの後ろに隠れています）。

お菓子の国の主であるドラジェの精とコクリューシュ王子はお父様とお母様によく似ているように思えます…（という写真が奇しくも存在しませんでした。しくしく。）

ねずみやにんぎょうたちもアイスクリームをもらいました。ナタニエルは自分のために戦ってくれたみんなにアイスをあげたいと思ったのです。

おいしそうだなあ。とながめるみんな。

さわやかなドロッセルマイヤーさん。

おどるねずみ軍。

ねずみたちはアイスクリームのお礼に、ナタニエルに願いが叶うという７つの王冠をくれました。ナタニエルはそれをクララにプレゼントしました。マウゼリンカは仲直りのしるしに、お菓子の宮殿へ行くクララにピンクのドレスをプレゼントしました。お菓子の国の使者であるピルリパート姫が三人を迎えにきました。

クララ、助けてくれてありがとう。

ナタニエルとドロッセルマイヤーさんはアイスクリームの森を通ってクララをお菓子の国に案内することにしました。

ジェラート王子とソルベ姫がおどります。

二人はクララとナタニエルにおいしいアイスクリームをくれました。

アイスの精たちが踊りとアイスでおもてなし。

正々堂々と戦います。

女の闘いが始まります。

攻撃に備えるねずみ軍。

いばるマウゼリンカ。

いばりかえすクララ。

大乱闘。

けんかをやめて～二人をとめて～と登場するナタニエル（くるみ割り人形）。

人間に戻った甥を抱きしめるドロッセルマイヤーさん。クララの勝ちです。

夜中の12時、ドロッセルマイヤーさんがマウゼリンカとともにやってきます。

ツリーと人形、ねずみたちは大きくなっています。

プレゼントされたドレスを着てきたクララ。

ドロッセルマイヤーさんにナタニエル（くるみ割り人形）の呪いを解いてほしいといわれたクララ。マウゼリンカは、ドロッセルマイヤーさんに命を助けてもらったお礼に、母、マウゼリンクス夫人のかけたナタニエルの呪いを解こうとします。

クララに加勢するお人形軍。

見合って見合って。どちらか本当にナタニエルを助けたいと思う友情が真実であるほうが勝ち。

やったるで！とねずみたちを鼓舞するマウゼリンカ。

やったるで！とお人形を集めたクララ。

お人形と踊るガールズ。

暴れるくんたち。

アンナさんとドロッセルマイヤーさん。ちょっと変わっているけれど頼りになる未来のお婿さんです。

乾杯の図。盛り上がっています。

時計が10時を指し、パーティーはお開きとなりました。今夜はこどもたちはクララの家でお泊り。おばあ様たちはおうちに帰ります。

ドロッセルマイヤーさんはこっそりクララに素敵なドレスをプレゼントしました。「これを着て12時にここで。君にお願いがあるんだ。」

ナタニエルの呪いを解くことを誓うドロッセルマイヤーさん。

こどもたちは、ドロッセルマイヤーさんにプレゼントされたお人形とねずみを並べて、寝室へ向かいました。

ドロッセルマイヤーさんに操られてこねことお兄さんが踊ります。

かわいいこりすたちもプレゼントされました。

奥様方と交流するこりす。

ボーイズとどうぶつたち、ドロッセルマイヤーさんに操られて踊ります。

ドロッセルマイヤーさんとルイーゼさんがプレゼントを配ります。その中にはくるみ割り人形に替えられた甥のナタニエルが入っています。クララがナタニエルの呪いを解くことができる、とドロッセルマイヤーさんにはわかっているのです。

「おじさん、それってなんなの？どうやって使うのかしら。」

どうぶつたちがくるみを運んできてそれを割ってみんなに食べさせるドロッセルマイヤーさん。

クララはなぜかそのお人形が気に入って一緒に踊ります。「なんだかおじさんと似ているみたいだわ。」

クララとかわいいお友達、メイドのトルーシェンさん。

クララとフリッツ。お姉さんたちと弟たちでポーズ。

ドロッセルマイヤーさんとルイーゼさん登場。

クララの大伯母さまたち、ステラさんとハイジさん。

クララと仲良し三人組。

ドロッセルマイヤーさんに催眠術を掛けられてねずみになっちゃう子供たち。ハーメルンの笛吹みたいに。

ドロッセルマイヤーさんはかわいい動物たちをパーティーに連れてきます。第一弾はこねこ♡